在能源危机、环境保护的双重压力下,新能源汽车已经成为世界主要国家和汽车制造商的共同选择,各国纷纷加大对新能源汽车领域的资金支持,全球汽车工业转向开发无污染、高效能的新能源电动汽车方向已成为必然趋势。随着技术的不断革新,近几年中国新能源汽车行业迎来了突飞猛进的发展,已成为全球最大的新能源汽车生产国和消费国。

 

    进入2017年以来,我国新能源汽车产业在政策的深度调整下砥砺前行,继续保持了稳定增长的发展态势。从中汽协发布数据看,2017年上半年新能源汽车产销分别完成21.2万辆和19.5万辆,比上年同期分别增长19.7%和14.4%。新能源乘用车,累计生产17.9万辆,同比增长43.2%。新能源商用车,累计生产3.3万辆,同比增长43.9%。其中纯电动汽车产销分别为17.5万辆和16万辆,比去年同期分别增长30.4%和26.2%;插电式混合动力产销分别为3.7万辆和3.5万辆,比去年同期分别下降14.4%和19.7%。受补贴政策调整影响,2017上半年新能源汽车产销量不足全年目标的一半。其中,新能源客车市场滑坡最为明显,乘用车成为市场增长的主力。随着政策和市场的稳定,从第二季度开始,新能源汽车市场开始回暖,预计全年仍能完成70万辆销量的目标。

 

    2017年是中国新能源汽车发展进入拐点的一年,一系列新政策的调整,其内容核心无一不指向动力电池高能量密度的发展方向,高比能量的三元电池自然成为市场宠儿。从产能上看,2017年上半年动力电池装机总量为6.25GWh,从电池类型来看,6.25GWh的总装机量中,三元和锰系电池以3.78GWh占比60.5%,磷酸铁锂电池总装机量为2.38GWh,钛酸锂为90MWh。同时,分析各类型新能源汽车对于动力电池的需求看,三元电池在新能源乘用车和专用车上占据了主流地位,磷酸铁锂电池则在新能源客车上占据了主导地位,对于各动力电池企业来说,目前磷酸铁锂电池的产业格局已比较明朗,显现了强者恒强的局面,而三元电池生产企业众多但产能主要集中在中低端为主,高端产品较为稀缺。

 

    从产业投资来看,新能源汽车行业的快速增长带动了动力电池企业的大扩能和新的竞争对手的介入。据不完全统计目前国内动力电池企业已达200多家,截止2016年底初具规模的前20家企业规划产能就已经达到62.1GWh,超过2016年全年动力电池出货量的50%。再根据他们对外披露的扩产计划,如按计划投资则后续这20家动力电池规划产能将达到99.5GWh,单纯从数量上看将会远远超过实际市场的需求。

 

    从技术进步来看,电池高能量密度趋势有所加速,截止2017年7月底,工信部共发布了七批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,第7批乘用车/客车能量密度均值为127/119Wh/kg,乘用车符合1.1倍补贴要求的比例已经达到了79%,纯电动客车符合1.2倍补贴要求的比例已经达到了75%,相比于第一批纯电动乘用车和纯电动客车的该比例仅为11%和9%,能量密度不断提高的趋势清晰,而且能量密度提高的趋势还在加快。

 

    从政策发布来看,上半年国家共计出台主要行业管理政策7项。其中,尤以《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》、《两部委关于完善汽车投资项目管理的意见》、《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》(征求意见稿)三项最为重要。三大政策分别从环境端、供给端、需求端着力,环境端明确逐步取消政策补贴红利,供给抑制新建燃油车产能、鼓励新建新能源汽车产线;需求端倒逼企业主动调整产品结构、引导购车需求转变。

 

    展望下半年,新能源汽车市场将会持续向好,预计全年能完成70万辆销量。动力电池行业作为新能源汽车的核心部件亦会有所好转,但就当前的产量增速来看,产能的供给远比需求增长的速度要大得多,所以很多中低端动力电池厂的市场价格会处于一个比较焦灼的状况,相反高端动力电池厂则仍可以享受市场增长所带来的红利。