达志科技(300530.SZ)公告称，拟定增募资不超10.73亿元，用于锂离子动力电池(2.4GWh)建设项目、高性能动力电池研发中心项目。*ST胜尔拟定增募资不超3.29亿元，将全部用于偿还有息借款。
本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过31,682,700股(含本数)，募集资金总额不超过107,300.00万元(含本数)，其中衡凌动力认购金额不低于40,000.00万元(含本数)。
公司拟向包括衡凌动力在内的不超过(含)35名特定对象发行人民币普通股股票。除衡凌动力以外的发行对象为符合中国证监会规定条件的特定对象，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。
达志科技指出，发行对象衡凌动力与公司控股股东衡帕动力的普通合伙人均为上海凌帕，实际控制人均为王蕾。根据《收购管理办法》第八十三条规定，投资者受同一主体控制，如无相反证据则为互为一致行动人，因此衡凌动力、衡帕动力属于一致行动人。若本次非公开发行后，衡凌动力及其一致行动人合计持有的上市公司股份数量占公司总股本(发行后)的比例超过30%，则触发要约收购义务。截至本预案出具之日，衡帕动力持有上市公司30,827,474股股份，持股比例为29.19%，系上市公司控股股东;衡凌动力未持有上市公司股份。王蕾为公司实际控制人。
达志科技称，目前公司的主营业务为新型环保表面工程化学品的研发、生产及销售，以及新能源动力电池业务。公司的表面工程化学品业务已具备一定的规模及市场占有率，处于细分市场的前列。然而，公司表面工程化学品业务行业市场化程度较高，竞争较为激烈，长期高速增长面临一定的挑战。为了寻求新的利润增长点，以及股东价值的最大化，公司投入锂离子动力电池(2.4GWh)项目建设和高性能动力电池研发中心项目，系公司落实新能源动力电池业务的发展战略及提升公司的综合竞争力的举措，有利于提升长期抗风险能力。
公司本次募集资金投资项目中“锂离子动力电池(2.4GWh)建设项目”将新建设一条锂离子动力电池产线，建成投产后将达到年产锂离子动力电池2.4GWh的生产能力;“高性能动力电池研发中心项目”将建设一个国内具有先进水平的动力电池研发中心，其中包括研发实验室、电池研发试验线、电池系统研发试验线和产品测试评价中心，以快速实现高性能锂离子动力电池的研发及量产工艺输出。上述项目的实施符合国家相关的产业政策导向以及公司发展战略方向，将利于公司夯实在新能源动力电池业务的布局，加速抢占市场份额，进一步提升公司新能源动力电池业务的综合实力。
