富临精工今日掀开重组“面纱”，公司拟21亿元并购锂电池材料生产商湖南升华科技股份有限公司（简称“升华科技”）100%股权，由此开启新能源汽车产业掘金之旅。
据公告披露，富临精工拟以发行股份及支付现金的方式购买升华科技100%股权，交易价格为21亿元。其中，公司拟以16.68元/股发行9566.73万股支付15.56亿元对价，剩余5.04亿元以现金支付。同时，公司拟向实际控制人安治富、安信乾盛富临众成专项资产管理计划等定增募集配套资金不超过15亿元，其中部分资金用于“升华科技锂电池正极材料磷酸铁锂产业化项目”建设、补充公司流动资金。募集配套资金的发行价格同样为16.68元/股，公司停牌前股价为19.2元。
据了解，升华科技主要从事动力电池正极材料的研发、生产及销售业务，主要产品为磷酸铁锂及三元材料。2014年及2015年，升华科技磷酸铁锂系列产品的销售收入分别为7599.45万元、2.34亿元，占升华科技主营业务收入的比例分别为91.91%以及88.07%，公司产品结构集中度较高。财务数据显示，升华科技2014年、2015年实现净利润分别为1754.78万元、6679.13万元。
交易对方承诺，升华科技2016-2018年经审计并扣非后归属于母公司的净利润分别不低于1.52亿元、2.0亿元和2.61亿元，三年承诺期累计实现的扣非净利润不低于6.13亿元。